Жили-были, не тужили Каллены. Ну, не то, чтобы совсем уж не тужили. Каждого преследуют невзгоды и разочарования. Ренесми очень быстро повзрослела и, хоть и радовала все семейство, но и немного осложнила родным жизнь. Взросление – сложная штука: потребности растут, настроение меняется быстрее, чем Бьенсе на сцене задницей вращает. Несси надоело сидеть дома. Ей хотелось расти, как все нормальные дети, ходить в школу, сидеть с друзьями в столовой за ленчем между уроками, ходить с девчонками по магазинам, заигрывать с парнями… а вместо этого что? Да, она сидит в четырех стенах, по магазинам ходит исключительно с матерью, тетушками и бабушкой, а из друзей у нее только пара оборотней. Да и мама как-то подозрительно часто говорит о том, какой Джейкоб милый, добрый и позитивный во всех смыслах. Не то, чтобы Джейк совсем не нравился дампиру… просто она скорее как друга его воспринимает. В общем, Ренесми надоела ее жизнь, и она настойчиво требует, чтобы ее определили в школу. Белла прекрасно понимает, что отправить ее туда, где она сама и Эдвард учились, никак нельзя. Там все знают, что Несси сейчас должно быть лет семь, но никак не пятнадцать – шестнадцать. Переругавшись с Эдвардом, мисс Изабелла Каллен все же решается отправить свою дорогую дочурку учиться… в резервацию Ла-Пуш. Никому эта идея не нравится, но Белла – мать Несси, и против ее решения не попрешь. Эдвард, конечно, не в восторге, но ему порядком надоело ругаться с женой и выслушивать упреки дочери. Скрепя сердцем, он все же дает свое согласие, но в тайне надеется, что девочке там не понравится и она сама попросит забрать ее из резервации.
У Элис новое видение, повергающее всех в шок. У Розали будет сын?! Нет, такое не возможно. У вампиров детей быть не может. Но эльф отчетливо видит красивого юношу-дампира. Саму Роуз это чудное предсказание радует, и она очень надеется, что все именно так и сложится. И, хоть будущее и изменчиво, на сей раз все идет точно по сценарию. Не пойми каким ветром в Форкс занесло молодого паренька – дампира, а Ренесми, которая все же получила желаемую свободу и сейчас возвращалась домой, встретила «брата по крови» и привела его домой. Элис, увидев юношу, громогласно воскликнула: «Это тот самый, которого я видела!», и на ее крик тотчас сбежалось все семейство. Патрика было решено оставить, да он и не сопротивлялся, хоть семейка Каллен и показалась ему слегка чокнутой.
Узнав о новом члене семейства Каллен, вервульфы навострили лыжи и направились к старым друзьям – вампирам, дабы разведать обстановку. Джейкоб, в отличие от прочих волков, не был дружелюбен с новоиспеченным сыном Розали. В общем целом, дружеский визит обернулся скандалом, где Роуз и Джейк едва не поубивали друг друга. Решив, что принес одни проблемы, Патрик решает покинуть только обретенную семью, но Эммет не позволяет ему уйти. Просто не хочет, чтобы Роуз страдала. Джаспер и Эдвард солидарны с братом и пытаются всеми силами убедить дампира, что оборотни ко всем так поначалу относятся, а потом привыкнут. Общими усилиями мальчик успокоен и остается дома.
Эсми и Карлайл рады, что все хорошо, и решают погостить у Денали. Как оказалось, у последних появились соседи – компания молодых вампиров, пытающихся перейти в вегетарианство. Самая старшая из них – Элисон, кажется немного уставшей, хоть кровососы усталости и не испытывают. Как оказалось, ее цель – отомстить тому, кто обращением испортил ей всю жизнь: некоему вампиру из дождливого Лондона. Каллены и Денали пытаются помочь компании Паркер приспособиться к крови животных, заменив ею людскую, что оказывается непростой задачей. В отличие от Элисон, ее друзья не прикладывают максимум усилий, чтобы удержаться от крови людей.
Ранее упомянутый клан англичан – Хоуэл, продолжает свое существование в Лондоне. Ричард все еще устраивает спектакли, влюбляя в себя симпатичных англичанок и туристок, а после убивая их. Все это порядком надоело Джинни, которая открыто заявила брату, что он отвратителен. Моник тоже не радовало, что обращенный ею вампир вот так просто приводит в дом людей. В конце концов, он может их рассекретить. Хайден и Аарон по приказу Моник отправляются на Аляску. Просто рыжая бестия пронюхала о некоем клане Денали и очень ими заинтересовалась. Оказалось, что с этими самыми Денали живет старая знакомая Хоуэлов – Элисон. Ребята считали, что мисс Паркер уже давным давно мертва, ведь Ричарду некогда надоело с ней играть, а своих кукол он убивает. Как получилось, что она сейчас жива, да еще и вампир?! Кажется, брата ждет серьезный разговор… Габриэль – самый непосредственный из английской семейки парень, пока наблюдает за родней со стороны. Где же еще такой спектакль увидишь?
На секунду вернемся в резервацию Ла-Пуш. Мало того, что Джейк бесится из-за какого-то там дампира, так по соседству еще и новая стая обосновалась! Компания оборотней во главе с неким Александром ванн дер Ваартом решила на время сменить кочевой образ жизни (если его можно так назвать) на оседлый. Они нашли старый домик, немного обветшалый, но жить в нем можно. Ну, не догадывались они, что в этих местах уже есть вервульфы. И когда мистер Блэк фактически в приказном тоне попросил непрошенных гостей убраться, Алекс, не отличавшийся по жизни ни добротой, ни любезностью, отправил парня к чертям и заявил, что никто уезжать не собирается, что Форкс – свободный для путешественников город. К чему все это приведет? Широко известно: две стаи на одной  территории хозяевами быть не могут…
А теперь к новостям в мире. В Портленде, штат Орегон, по непонятным причинам погибают люди. Связи между жертвами фактически не прослеживается. Среди убитых есть и студенты, и люди среднего возраста, и молодые, и даже дети! Власти города в замешательстве. На шеях многих жертв – рваные раны, у других – простые укусы, а у некоторых просто сломаны шеи. Что происходит? Просто в городе завелась компания вампиров, любящих развлекаться подобным методом. Джози со своими подопечными веселится на всю катушку, даже не подозревая, что по их головушки уже отправлены «силовики». Каллены считают, что они находятся относительно близко от Портленда, отчего Эммет, Джаспер и Эдвард оставляют на время любимых и направляются на разборки. Там они пересекаются с представителями Вольтури. Последние отказываются объединять силы с вегетарианцами, и в результате два клана, каждый исключительно по-своему пытается устранить проблему, но в итоге и маньяки – вампиры, и Каллены и Вольтури сталкиваются в одном месте, готовые перебить друг друга. Но планам их не суждено сбыться. На горизонте появляется четверо вампиров, которые быстро отправляют в нокаут всех присутствующих. Добивать себе подобных загадочный квартет не стал. Сказав что-то вроде: «Завязывайте, или мы вернемся, и тогда уж пощады не ждите…», неизвестные быстро покидают место сражения. Компания Джози быстро исчезает с поля боя и на недельку залегает на дно. Вольтури возвращаются домой с докладом о произошедшем, а Каллены в недоумении едут в Форкс.
Вольтури, узнав о неких загадочный красноглазых силачах, вчетвером уложивших двенадцать собратьев, начинают бить тревогу. Кай взбешен, ведь Вольтури проиграли впервые за всю историю. Маркусу как всегда все равно, а Аро, поразмыслив настолько здраво, насколько это вообще возможно в сложившейся ситуации, требует, чтобы этих вампиров нашли и привели к нему. Но тех и след простыл. Однако загадочные личности не заставили себя долго ждать. Мисс Александра Стивенсон с парочкой вампиров сама пожаловала в гости к «самому могучему клану вампиров». В замке она вела себя, как хозяйка, и как только Аро и Кай попытались поставить хамку на место, свита красавицы быстро расправилась с людьми Вольтури. Даже дар Алека не шибко им помог. Александра гордо заявила, что ожидала от Вольтури больше аристократизма и, отвернувшись, ушла. По уходу странной гостьи Аро начинает искать ответы на свои вопросы. Во-первых, он уверен, что фамилия Стивенсон ему знакома, а потому отправляет нескольких подручных в библиотеку на поиски хоть какой-то информации. И такую информацию ему преподнесли. Оказалось, что Стивенсон – первый клан вампиров, а его представителям давно перевалило за три тысячи лет. Кая и Аро этот факт не останавливает. Они решают пойти на древних войной. Маркус, опомнившись от забытья, выступает против, но его никто не слушает. А зря. Битва проиграна, наиболее слабые представители свиты погибли, а древним и их приспешникам все нипочем. Вольтури, чувствуя себя опозоренными, возвращаются в Вольтеру и пытаются придумать, как им реабилитировать себя. Удачи им…
В Баварии древнейший клан Стивенсон проживает свою вечность. Долгое время они сидели в подполье, но решили заявить о себе. Первым таким заявлением стало их появление в Портленде, где свита клана быстро поставила на место несколько провинившихся кровопийц и еще парочку вампиров. Кто их туда отправил? Мистер Виктор Стивенсон. Как старший в семье он решает вмешаться в беспредел, творящийся вокруг, и, заручившись поддержкой младшей сестры Джун, начинает устанавливать свои порядки. Александра, которой нравилось наблюдать со стороны, сперва возражала, но все же смирилась, более того, изъявила желание отправиться в Вольтеру на переговоры. Чем черт не шутит, но вампиресса все же отправилась в Италию, а по возвращении заявила, что Вольтури – самый отвратительный клан, с которым ей довелось пересечься. Вскоре после случившегося этот самый клан появляется в Баварии и осаждает пристанище Стивенсон. Атака отражена без особых усилий, древние без потерь победили. Александра окончательно убедилась в том, что Вольтури слабы, но Эбигейл, как самая миролюбивая, выступает за мир с Вольтури. Свое решение она мотивирует тем, что далеко не каждый осмелиться напасть на древнейших собратьев, а значит, они достойны уважения. Александра против, Виктор и Джун за мир. Старшей сестре ничего не остается, кроме как стиснуть зубы и терпеть перемирие. Ехать в Вольтеру она отказывается и отправляется в Румынию на поиски выживших после битвы тысячелетней давности вампиров. К итальянцам спешат Эби и Джун. Они предлагают хозяевам Вольтеры перемирие. Джун ведет себя подобно Маркусу – такое чувство, что ей наплевать. Ее не столько интересовал мир, сколько возможность выбраться из Баварии. Как бы там ни было, Вольтера древней нравится, и она решает задержаться с парочкой своих подопечных. Эби разделяет мнение сестры относительно города и обещает в скором времени вернуться и погостить у Вольтури, но сперва ей необходимо передать всю информацию брату. К тому же светловолосую красавицу не покидает ощущение, будто старшая сестра что-то планирует. Что-то, что может поставить под удар всех.
Подозрение Эбигейл не попало в молоко. Александра действительно ищет румын не для того, чтобы чайку попить за задушевным разговором. Она хочет помочь им встать на ноги, чтобы те смогли отомстить Вольтури за свое унижение. Румынский клан к счастью увеличился с отметки в два человека. Помимо братьев появились и новообращенные. Значит, не все потеряно…
Пока сестры в разъездах, Виктор пронюхал о девочке по имени Молли. Ее дар очень интересует вампира. В конце концов, не каждый день на свет рождается ребенок, способный заглядывать на десятки – сотни лет вперед и подстраивать будущее по желаемый исход. Он отправляет людей на поиски малышки, но все оказывается достаточно сложно. Мать, некогда обладавшая таким же даром, прекрасно помнит, как на нее саму охотились, потому решила защитить дочь. Кристен нанимает лучших охотников, и подобраться к Молли оказывается фактически невыполнимой задачей. Виктор, выслушав доводы вернувшейся из Вольтеры Эби, поделился с сестрой своими новостями и планами на счет ребенка. Блондинка отказывается участвовать в похищении девочки и уезжает в Вольтеру, где рассказывает все младшей сестре. Джун в бешенстве, ведь она и в прошлый раз (когда пытались словить Кристен) выступала против того, чтобы причинять вред ребенку, и сейчас она придерживается той же позиции. Девушка отправляет к брату одного из своих подручных с посланием, в котором в крайне негативной манере высказывает все свое недовольство, но в ответ получает что-то вроде «мне плевать». Она ищет выход и просит помощи у Эби. Ей хочется спасти девочку от брата. Джун знает о некоем старинном талисмане, и вместе с Эбигейл они начинают искать реликвию. Эта вещь сможет отогнать от девочки вампиров, как только та наденет кулон на шею, и будет защищать, пока малышка его не снимет. Найти кулон оказалось не проблемой. Проблемы были в другом. Во-первых, сестры пошли против брата, а это грозит клану расколом. Во-вторых, эти чертовы Вольтури слышали, как Эбигейл рассказывала Джун о девочке, и теперь тоже ищут ее, чтобы переманить на свою сторону. И в-третьих, ребенка окружают лучшие охотники, способные убить даже древнего вампира. Как передать девочке талисман?..